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2022资产大势研判:全球/宏观/楼市/政策/趋势/股市




1

时间回到一年前,2020年的12月。

那时候,中国的股市、基金、楼市都是非常的火热。

今年1月份的基金发售,都得抢购。

各路股市大V都在为股市高涨找逻辑、定逻辑。

没有逻辑也要创造逻辑。

比如,有人就说,茅台股价无上限,茅台是一种信仰,这是超出现实价值的精神价值、文化价值、民族价值等,说的你还真会信。

比如,那时的广州房价、上海房价、北京房价都在火热的上涨途中。

今年3月份重点城市第一次集中土拍,开发商都还在积极抢地。

然而,时至2021年底,一切都是打脸的。

为何?

我先想强调一句话:要勇于承认自己的无知,保持对学习和无知的敬畏。



2

这一年,有太多太多的想不到。

没有人想到在年中教培行业会被团灭。

没有人想到在今年恒大居然爆雷了,原来大也可以倒。

没有人想到佳兆业、阳光城、奥园、蓝光等一系列房企居然也爆雷,佳兆业不是绿档吗?

没有人想到中概股在2021居然下跌到没有底,一路暴跌,根本望不到底。

没有人会想到滴滴在上市两天后就被下架了,至今还不能上架,刚刚宣布从美国退市,转投香港。

再NB的大人物,也想不到今年这一切。

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老许想到恒大在2021会如此吗?他去年还在到处大大大、合合合、买买买呢。

俞敏洪想到新东方在2021年会如此吗?

马云有想到2021年阿里会如此吗?去年的蚂蚁以为只是跌倒,没想到,居然是一场久病不能起,刚刚,阿里云又被最高层警告。

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薇娅有想到在2021会这样收场?罚款13.41亿?如此巨大的数字,能想到?敢想到?

这一切,你有何感想?

至此,我想强调第二句话:对未来保持敬畏,对不确定性保持敬畏,对天鹅和犀牛保持敬畏。



3

2020年这波疫情,对世界的改变,真的是极其深远的。

很多人,并没有感知到,也没有这个敏感性。

疫情之后,美股率先四次暴跌熔断,油价价格跌穿到负值。

美联储拿出5万亿美元的巨额刺激,央行负债从疫情前4.1万亿到今天的8.7万亿美元。

欧央行也是近5万亿欧元的刺激。

全球央行至今,疫情后,超发货币超过了11万亿美元。

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这一年,明晟50国全球股票指数进一步上涨13%,市值增加10万亿美元。

美国股市上涨了23%。

欧洲股市今年以来上涨33%,为逾10年来的最好表现。

石油及天然气分别上涨40%及50%,创五年来**成绩,稳稳高于疫情前价位。

铜价在4月时创下纪录高位,连续第二年录得近25%的涨幅。

锌价也有类似的涨幅,铝价大涨40%,创2009年以来最大年度涨幅。

金价下滑,玉米劲升25%,糖上涨20%,咖啡飙升67%。

如果还在用过往的思维和想法看今天,会严重落后,被远远甩开。

至此,我想要强调一句话:资产价格加速货币化,资产价格波动加剧。



4


屎币(SHIBA)今年涨了60多万倍,想赚一个亿,你只需要在年初买了几百块钱梭哈一把即可赚到。

2021年是加密货币最疯狂的一年。

比特币价格达到近70,000美元一枚。

与去年300%的涨幅相比,比特币今年近70%的跳涨其实平平,但这是在中国5月监管打压导致比特币价格几乎减半的情况下实现的。

狗狗币(Dogecoin)是2013年因玩笑而生的数字代币,从今年年初开始飙升超过12,000%,在5月达到纪录高位,然后在12月中旬下滑了近80%。

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非同质化代币(NFT)也在2021爆发。

NFT是存储在区块链上的一串代码,代表着对数字艺术、视频甚至推文独一无二的所有权。

最近,美国艺术家Beeple的一幅数字拼贴画在5月的佳士得拍卖会上以近7,000万美元的价格拍出,成为在世艺术家有史以来拍卖价格最高的三件作品之一。

这个世界怎么了?

我错过了几个亿?

还有王法吗?哪里有天理?谁来定价格?

至此,我想强调一句话:对新鲜事物保持敏感度!一代人有一代人的玩法和机会,我们必须要对年轻人保持敬畏!



5

中国和外围世界,很多时候,并不同步,也不同频,只局限在中国看世界,会有很多的误判和错觉。

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全球房价,2021年都涨疯了。

今年前三季度,全球平均房价同比涨了9.6%。

而中国的70城房价,第三季度房价同比,只有3.4%。

澳洲、美国、新西兰房价,涨幅都在20%以上。

英国、德国、加拿大、法国等等,在2021年,房价均是大幅上涨。

我一朋友刚刚在澳洲递交了一个OFFER ,出价210万澳币,但这个房子,是去年初别人以103万澳币买入的。

这是多大的一个涨幅?谁敢想像?

全球政府,对于房住不炒,只有中国是最真诚、最坚定的。

11月份的中国的房地产新开工面积、销售面积、销售金额同比下滑都在20%以上。

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荣盛、世茂又被摆在了案板上,待人宰割。

至此,我想强调一句话:投资就投资,在全球视野之下看资产,不要争面子,不要讲公平,不要论道德。



6

总结一下,

要勇于承认自己的无知,保持对学习和无知的敬畏。
对未来保持敬畏,对不确定性保持敬畏,对天鹅和犀牛保持敬畏。
资产价格加速货币化,资产价格波动加剧。
对新鲜事物保持敏感度!一代人有一代人的玩法和机会!
投资就投资,在全球视野之下看资产,不要争面子,不要讲公平!

回顾2021,太多的不解。
展望2022,太多的不惑。

中国房价会不会暴跌?
还有哪个房企要爆雷?
学区房还能不能碰?
楼市还有周期吗?
北上广深永远涨是不是忽悠?
数字币是一场骗局吗?
茅资产还能回归吗?
宁资产还能坚定吗?
来年还会降准吗?
2022要与病毒共存了吗?
中概股到底了吗?
港股会腾飞吗?
科技兴国、双碳战略,哪个赛道更有未来?
消费复苏、专精特新,哪个赛道会更靠谱?
新能源赛道还能在2022持续吗?
PPI在2022还会高企吗?
欧美高通胀2022会回落吗?
美联储加息之后有何影响?

等等,太多太多,要想,要做。

是的,保持敬畏,保持饥渴,保持焦虑,保持战斗。
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